Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

Aufgaben

Dein Aufgabenbereich

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Kunden in Versicherungs- und Vorsorgethemen
• Gemeinsam mit unseren Beratern entwickelst Du passende Versicherungslösungen und kümmerst Dich um die fachliche Vorbereitung.
• Du unterstützt die Beratungsprozesse im Hintergrund – von der Antragserstellung bis zur Nachbearbeitung
• Außerdem führst Du Vertrags- und Depotanalysen durch und hast Markttrends im Blick
• Kundendaten und Dokumente hältst Du stets sorgfältig und aktuell
• Am Empfang sorgst Du mit einem Lächeln dafür, dass sich Gäste bei uns willkommen fühlen

Qualifikation

Das bringst Du mit

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit Versicherungshintergrund
• Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
• Fachkenntnisse in Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen oder Finanzberatung
• Sicherer Umgang mit MS Office, Vertragsunterlagen und Kundendaten
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Freude am Servicegedanken
• Kommunikationsstärke und Interesse, in einem kleinen, engagierten Team mitzuwirken

Benefits

Deine Benefits bei uns

• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
• In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
• 30 Tage Jahresurlaub
• Monatliches Extra zum Gehalt
• Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
• Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
• Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
• Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro

Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

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